專輯曲目：
DISC 1:
01 Dear…/ CLIFF EDGE & MAY’S
02 THANK YOU feat. Jam
03 HERO☆HERO feat. WISE
04 John Doe feat. U-ZIPPLAIN(ENBULL)
05 TOKYO DRIVE feat. DJ WATARAI, DABO
06 The Source feat. クレンチ&ブリスタ, EIGO, ZANE, TWO-K
07 Rock With U feat. FALCO & SHINO
08 恋をしてた～Say Goodbye～ / MAY’S×May J
09 DESTINY ～for Dear...～feat. CLIFF EDGE
10 Close Your Eyes feat. JAY’ED
DISC 2:
01 More than I love you～365 のキセキ～ with MAY’S / SOFFet
02 With You ～君といつまでも～feat. MAY’S / KG
03 PARTY UP / DJ MAYUMI feat. ZEEBRA, HOKT, MAY’S
04 Lovers Holiday feat. MAY’S / クレンチ＆ブリスタ
05 REMEMBER feat. MAY’S / 2BACKKA
06 卒業 / MAY’S (Special Calling Produced By HI-D)
07 Sing for you / May J.×MAY’S
08 BIRTH～you’re the only one Pt.2～feat. MAY’S / CLIFF EDGE
