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不當散播訊息摩根士丹利承銷臉書IPO遭罰款 [複製鏈接]

現實999

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發表於 2012-12-18 08:24:35 |只看該作者 |倒序瀏覽

Tweet 【大紀元2012年12月18日訊】(大紀元記者嚴海綜合報導)「臉書」（Facebook）首次公開募股（IPO）主要承銷商摩根士丹利（Morgan Stanley）遭麻州(Massachusetts)罰款500萬美元，原因為不當散發投資研究訊息而違反證券法。

麻州最高證券監管官員高爾文（William Galvin）週一(17日)起訴摩根士丹利一頂級銀行家不當教授「臉書」如何選擇性的披露敏感財務訊息，導致在華爾街和投資大眾之間出現資訊「不公平」競爭環境。

摩根士丹利自5月「臉書」股票上市以來，已經受到批評，因其在該媒體公司高達160億美元首次公開募股前，向特定投資客戶披露該公司修訂後盈利和營收預測等。

該案是摩根士丹利因處理髮售「臉書」股票而遭判決的第一個案件。

「臉書」此前因其手機廣告方面營收並不理想而私下透露給華爾街研究分析師們較為不理想的營收預測。高爾文表示，一名摩根士丹利高級銀行家教授「臉書」高層管理人員如何散發此消息。

摩根士丹利一名發言人週一表示，該公司「對已達成和解感到滿意」，並且承諾將穩健地符合所有相關規定和法律的書面條文與精神等。」該銀行未承認或否認曾進行任何不當行為。

自各大投資銀行於2003年達成統一協議以來，高爾文積極監督華爾街銀行如何發佈投資研究資訊。他表示，摩根士丹利已違反此和解條款。高爾文於2011年10月下旬因類似指控而對花旗集團罰款200萬美元。

高爾文在接受採訪時解釋摩根士丹利罰款金額時表示：「摩根士丹利的行徑更令人震驚。隨著這起案件，我們讓他們注意，並開始採取措施，使散戶投資者們恢復投資信心。」

高爾文還表示其有關「臉書」首次公開募股並長達數月之久的調查遠遠沒有結束。他正繼續審查其他涉案銀行。高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JP Morgan）也曾擔任承銷商。據報導，全部承銷商所得承銷費為1.76億美元，或募股收益的1.1％。

麻州並沒有在其檔中點名該摩根士丹利銀行家。但業內人士相信，此人為頂尖技術銀行家格蘭姆斯（Michael Grimes）。

麻州當局表示，該銀行家幫助「臉書」公司高管發佈新資訊，然後指引他們如何同華爾街分析師們進行談話。高爾文表示該銀行家幫助「臉書」財務主管排練，並撰寫該財務主管同分析師們談話時所用文稿的大部份內容。

在「臉書」公司公佈修訂招股說明書之後，許多華爾街分析師於該公司首次募股前幾天內下調其增長預估。之後，「臉書」財務總管立刻致電一些華爾街分析師來向其提供更多資訊。

高爾文表示：涉案銀行家「不被允許致電分析師們，所以他盡全力確保分析師們收到新營收數字。此後，分析師們又轉而向金融機構投資者（institutional investors）提供此資訊。」

高爾文的認可令上寫道，該銀行家同公司律師談話，然後與「臉書」首席財政官談話。其談話內容涉及如何在「不表現出未向所有投資者提供基本趨勢資訊的情況下，（向特定分析師們）證明其財務更新內容。」

熟悉內情人士表示，該銀行家和所有其他參與此事的人員仍受僱於摩根士丹利。

高爾文表示，散戶投資者們沒有得到任何類似資訊。此案說明金融機構投資者們往往較散戶投資者們更具有優勢。