組合基金 20年成長240倍 [複製鏈接]

雄獅

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電梯直達

樓主

發表於 2013-11-5 04:30:21 |只看該作者 |倒序瀏覽

一般人印象認為股票型基金才能飆出高報酬，不過，根據統計，資產配置型組合基金的規模，過去20年間成長高達240倍。

德盛安聯四季雙收入息組合基金經理人傅子平表示，根據基金研究公司晨星統計資料，全球組合基金規模近9000億美元（約新台幣27兆元），其中有9成是用於資產配置，非僅單押投資股票或債券的組合股或組合債。

據統計，觀察資產配置型組合基金的規模變化，過去20年間成長竟達240倍，且若與直接投資有價證券的資產配置型基金相比，雖然目前規模相當，但直接投資的基金過去20年規模僅成長11倍，顯示透過組合基金進行資產配置，是近20年崛起的主流。

傅子平指出，回顧過去3年、5年甚至10年，股債與另類投資兼具的資產配置型組合能創造出較佳的風險報酬，遠優於只單押股票或單押債券。

目前「高」收益變成「中等」收益，投資人開始尋找額外報酬來源，但今年來股市卻已悄悄上漲，雖然景氣不確定性仍高，但部分基本面較佳的國家與產業已帶來相對可觀的資本利得，包含美國、歐洲、日本與能源設備、新能源、生技產業。

他認為，在當前投資環境下，透過固定收益部位穩住一定的收益率、同時以最大彈性追求成長機會，並交由組合基金化繁為簡，才能在未來的投資環境中勝出，也是面對市場變動的最佳投資對策。